12月11日，由中信銀行牽頭主承銷的某大型央企并購票據成功發行，并購融資規模50億元。這既是銀行間債券市場并購融資新規后的全國首批試點項目，也是歷史以來融資規模最大的并購票據，一舉開啟國內并購金融新篇章。
據悉，本單項目重點投向國家緊缺性和戰略性資源，為大型央國企重組整合和產業升級送來直接融資“及時雨”。項目相關方于近日公告開展大規模資產重組和主業整合，須于年內完成資金對價支付。中信銀行敏銳把握政策導向和企業需求，依托專業的方案設計、高效的執行服務和強大的銷售組織，在2個工作日內即完成50億元并購資金全額、合意發行募集，樹立了并購賦能國資優化布局和重大戰略重組的創新實踐，并助力提升國家產業鏈供應鏈韌性和安全水平。
此項目的成功發行，也標志著國內并購融資市場有望開啟“并購貸+并購債”雙元驅動的“新格局”。12月2日，中國銀行間市場交易商協會發布《關于優化并購票據相關工作機制的通知》，旨在引導債券市場資金服務于企業兼并收購與產業整合，助力經濟結構調整與資源優化配置。業內人士認為，中信銀行立足多年來在債券融資和并購金融領域的領先布局，充分運用并購票據在信息披露、交易結構、融資效率等方面的比較優勢，第一時間開發落地試點項目，助力企業實現融資規模、期限、成本等要素的優化平衡，體現了中信銀行長期以來服務大型復雜并購的專業創新和市場定價能力，也為后續市場推廣提供了參照范例。
據了解，中信銀行長期深耕直接融資，專注專業拓展企業債券融資的廣度和深度，彰顯服務實體經濟的“硬擔當”。該行近年來在債券承銷服務規模、客戶總量、首發企業、區域覆蓋、民企支持等層面均領跑市場，為暢通經濟循環、產業轉型升級注入強勁的債市動能。同時，中信銀行始終走在金融支持國家戰略的最前沿，今年5月債券“科技板”開閘，中信銀行承銷服務超過40%的全國首批試點項目，并在綠色債、鄉村振興債、養老產業債等金融“五篇大文章”關鍵賽道實現規模發行或創新破局。本次歷史最大單并購票據的成功落地，既是中信銀行信用債綜合融資服務體系的擴維升級，也是其全場景、跨市場“大投行”過硬服務能力的又一力證。
來源：中信銀行
編輯：劉德增 張永超
一審：賈春毅
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